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新聞01

台股落底訊號？專家估明年Q1有機會 工商時報 柯宗沅 2022.10.31 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國聯準會（Fed）強硬對抗通膨帶動美元指數居高不下，全球風險資產慘遭拋售，外資累計今年以來賣超上市櫃金額高達1.4兆元，相當把過去20年來的持股賣掉近六成，台積電（2330）及聯發科（2454）慘遭提款5,376億及1,076億元；法人指出，美股近期率先反彈逾一成，本周將召開FOMC會議，預料升息2碼～3碼，台股基本面落底有望在明年第一季。 外資面對強勢美元、台海關係，以及被動型基金調整等因素，今年提款台股不手軟，統計今年以來201個交易日，外資僅買超64日，占比僅三成左右；外資自2002年至2021年的20年間買超台股2.38兆元，僅花不到一年時間就回吐58.82％，撤資速度可謂又快又猛。 統計去年底外資持股比重超過四成的75檔個股（扣除KY股），其中台積電與聯發科今年以來均遭外資賣超逾千億元，另外聯電、富邦金、聯詠、鴻海、日月光投控、華碩、元大金等7檔個股也遭外資提款逾200億元。 富邦投顧董事長蕭乾祥認為，大陸全盤習化，台海情勢恐趨緊張等因素牽制，下檔支撐將退至前兩年漲勢回檔0.618的12,394點等處，指數上檔萬三及5年線已反撐為壓，未見止跌回穩跡象出現，維持保守看法。 至於後續反彈機會在於年底選舉及禁空令等政策護盤動作能否奏效，波段跌幅已大、負乖離率偏高的跌深技術性反彈條件仍在，但需利空鈍化、盤面觀望氣氛驅散，反彈方才有較大表現空間。 安聯投信台股團隊表示，在市場關注中國二十大後公布新的領導班子，政策訴求以包括國防、供應鏈與糧食安全穩定為訴求，加上清零政策調整不如市場預期，以及伴隨地緣政治雜音，均是壓抑近期市場氣氛的部分主因。 安聯投信台股團隊表示，市場上對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空消息應已大致反映，目前看來股市下檔空間應有限；主要考量是依今年和明年每一季度獲利預估數據來推論，基本面落底有望在明年第一季。 就題材上，安聯投信台股團隊表示，短期受到庫存調整與總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業、值得留意布局契機；在布局主軸仍建議聚焦在市占率增加、滲透率提升、規格提升有望挹注毛利提升機會等方向。 半導體升息台股FED升息

新聞02

年後漲相佳 台股ETF基金卡位 工商時報 陳欣文 2023.01.12 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股即將封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，2023年農曆封關日為1月17日，投信法人表示，現階段台股農曆年前重大下跌風險低，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，投資人不必過度擔心，台股後市仍可期，短期若有拉回，建議分批布局台股基金或ETF。 群益投信表示，統計台股2008～2022年資料，台股以封關日來看，當天上漲機率是8成，不過可能也因為封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.23％，而年後開紅盤的機率為近7成，平均漲幅0.26％，但開紅盤後10日、20日平均都有3％以上的漲幅，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。不過，接下來的操作難度將更高，現階段類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。 群益奧斯卡基金經理人杜欣霈指出，展望台股後市，農曆年前預估呈現震盪，仍是有題材且評價低的中小型績優股將率先攻擊，待春節過後，大陸解封政策效果及疫情擴散情況可望明朗，在沒有新增系統性風險的情況下，股市可望築底完成並開始往多頭發展；較看好的產業包括半導體先進製程、矽智財、車用電子及雲端伺服器，台灣內需相關及電子商務，以及新應用如儲能等。 台股ETF

新聞03

年底內資主場 中小型股贏面大 工商時報 孫彬訓 2022.12.26 台股2023年有望逐季攀升，多留意高利率對於經濟的影響。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 歷經10月、11月，台、美股市底部快速反彈上漲，12月以來台股上下波動。投信法人指出，年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。 第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，年底連續有聖誕及新年長假，外資左右盤勢的力道趨緩，轉向內資主導行情，大盤可能呈現區間整理格局，電子、半導體業持續庫存調整，且庫存調整速度較緩，景氣衰退疑慮下，對盤勢的影響中性謹慎看待。 若拉長至對明年全年台股行情看法，第一金投信認為，有機會呈現逐季攀升走勢，2023年各季度影響台股表現的觀察因素中，第一季可能為明年全年股價的相對低檔區；第二季開始，則可留意除權息行情，加上庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟。 日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，以及在何種條件才能啟動降息循環。從官方態度來看，明年上半年大致有2碼～3碼升息空間，之後將關注相關就業數據與薪資變動率而定。目前電子產業進入年底旺季，加上經濟逐漸解封，台股相對美股位置仍低，仍有落後補漲空間。 台新主流基金經理人沈建宏表示，預期2023年科技股可望表現優於傳產股，晶圓代工景氣有機會在2023年第一季落底，2023年第二季半導體產業庫存調整完畢，此外，2023年疫情解封會較2022年明顯，有利內需及航空產業的成長。操作上，看好族群包括新規格如高速傳輸、新產品、汽車與電動車供應鏈、低軌道衛星、經濟解封受惠、生技等。 兆豐投信指出，等權重型ETF對台股資本市場可掀起ETF再進化的效果，可望貢獻五大影響力，包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等。 安聯投信台股團隊表示，可留意如具有穩定現金流及強勁基本面者；同時可隨時留意增持股價落後、評價相對便宜、價值及長期趨勢浮現的受惠股。如在半導體領域，庫存調整仍在進行，不過近期部分廠商已感受到客戶拉貨趨穩。 台股台股基金 Tap to Unmute

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